Макар - сирота. За любовь к игре в индейцев он получил прозвище "Следопыт". Во время гражданской войны власть в деревне, где жил Макар, перешла к белым, и мальчик вместе со своим верным псом - кавказской овчаркой Дружком - убежал к красногвардейцам. По дороге ему встретился загадочный мужчина: он переодевался в разные костюмы, менял грим и показывал фокусы. В это время штабс-капитан Черный приказал найти неуловимого разведчика, работающего на красных.