Последние месяцы жизни Сталина... Вождь ещё жив, но за его спиной уже зреют заговоры и идёт нешуточная борьба за власть... Иосиф Сталин: кем был «отец народов» на исходе своей жизни - рабом своего окружения или всемогущим вождем, параноидальные подозрения которого чуть не поставили мир на грань ядерной катастрофы? Именно страх - ключевое слово, во многом характеризующее атмосферу того времени. Искусственно и умело насаждаемый Сталиным страх раскалывает людей на два непримиримых лагеря - тех, кто доносил и тех, на кого доносили. Страхом же пронизано и все существование главного героя фильма Егора - одного из миллионов ему подобных в стране Советов, волею судеб оказавшегося рядом с тем, кто этот самый страх породил. 1952 год. Международная обстановка напоминает готовый взорваться вулкан. Первый гейзер этого вулкана - война в Корее. Получены данные о том, что США готовит ядерный удар по СССР. Ещё более напряжённой выглядит обстановка внутри страны. Раскручиваются новые дела, волна арестов докатилась до самого верха...